¿Cómo podrían responder los mercados antes una escalada en el conflicto Irán e Israel?
El conflicto iraní-israelí, uno de los más complejos y duraderos del Medio Oriente, comenzó en 1979. Hoy en día, seguimos viendo nuevos desarrollos en esta confrontación, tal como se reportan en las últimas noticias de Irán.
El último enfrentamiento, que se intensificó en abril de 2024, empezó con un ataque aéreo israelí el 1 de abril contra un complejo consular iraní en Damasco, Siria. Este ataque resultó en la muerte de varios altos funcionarios iraníes, lo que fue ampliamente cubierto en las noticias de Irán. En represalia, el 13 de abril, Irán y sus aliados, incluyendo grupos radicales, lanzaron ataques con drones y misiles de crucero contra Israel, marcando un período de conflicto directo entre los dos países.
Este conflicto Irán-Israel resalta la serie de efectos adversos directos para las poblaciones involucradas. Desde la pérdida de vidas humanas hasta el desplazamiento forzado de civiles y la destrucción de infraestructura básica, el costo humano y social de estos enfrentamientos es incalculable. Familias enteras se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, mientras que las comunidades enfrentan un estado de incertidumbre y temor constante.
Además de las consecuencias humanitarias, los conflictos geopolíticos como el conflicto entre Irán e Israel también tienen un impacto significativo en los mercados financieros globales. La incertidumbre política y la inestabilidad económica derivada de estos enfrentamientos pueden generar volatilidad en los precios de los activos financieros, afectando a inversores y empresas en todo el mundo. Los mercados bursátiles pueden experimentar caídas abruptas, mientras que las monedas pueden depreciarse frente a otras divisas, exacerbando la inestabilidad económica.
A continuación, revisaremos posibles impactos en los mercados con el escenario de una mayor escalada en los conflictos geopolíticos.
¿Sabes que es Capitaria? Somo el broker líder de America Latina. Con más de 15 años de experiencia en el mercado financiero. Conoce más de Capitaria.
USDCLP: fluctuaciones en el mercado (¿dólar a 1000?)
Si se desencadena una guerra de mayor escalada entre ambos países, hay diversos motivos para que el USDCLP llegue a los esperados y psicológicos 1.000 pesos.
Buscar USD como activo de refugio: A nivel mundial, el dólar suele ser un activo de refugio cuando existe incertidumbre, por lo que, ante la escalada de los conflictos bélicos, los inversionistas buscarían seguridad en el billete verde, lo que podría generar que exista una fuga de capitales a activos considerados más seguros. Esto aumentaría la demanda de dólares en Chile (y a nivel global) que presionaría al alza el tipo de cambio, afectando directamente el valor del dólar en Chile y modificando cómo está el dólar.
Impactos en la inflación y política monetaria: Un aumento en el precio del petróleo podría aumentar la inflación en Chile, lo que podría conllevar a que el Banco Central ajuste su política monetaria con bajas de tasas sustancialmente menos agresivas, lo cual debilitaría el peso chileno frente a la moneda norteamericana. Esto se reflejaría en la cotización del dólar en Chile, influenciando el precio del dólar en Chile y el valor del dólar en Chile.
Flujos de Comercio y Financieros: En un clima de incertidumbre y riesgo, los inversores extranjeros podrían reducir inversiones en mercados emergentes, incluido Chile. La reducción en la inversión extranjera directa y en los flujos de cartera podrían depreciar el peso frente al dólar, modificando la tendencia del dólar y el valor dolar peso.
Análisis técnico del dólar en el último año.
Rojo: niveles técnicos en caso de una mayor escalada en las tensiones geopolíticas
Verde: niveles técnicos en caso de un escenario de mayor calma geopolítica
¿Te interesa invertir en forex, commodities, acciones y otros instrumentos financieros? Puedes hacerlo junto a Capitaria.
Reacciones iniciales de los mercados de valores ante el conflicto Irán - Israel
Los conflictos geopolíticos, como el reciente aumento de tensiones entre Irán e Israel, pueden tener un impacto significativo en los mercados de valores. Sectores específicos, tales como el energético o el de defensa, pueden verse especialmente afectados por la escalada de estas tensiones.
Por ejemplo, las empresas de energía pueden experimentar aumentos en sus precios debido a preocupaciones sobre la interrupción del suministro de petróleo o gas, aspecto central en el contexto económico actual de Irán y Israel. Del mismo modo, las empresas de defensa pueden registrar aumentos en sus valores debido a la anticipación de un aumento en la demanda de armamento y equipamiento militar.
Además, este tipo de conflictos geopolíticos puede interrumpir el flujo de bienes y servicios a través de rutas comerciales clave, afectando negativamente a las cadenas de suministro globales y, en última instancia, a las multinacionales que dependen de estos flujos. Esto puede resultar en una disminución de los ingresos y las ganancias de estas empresas, reflejándose en una reducción en el valor de sus acciones en los mercados de valores.
Este efecto puede generar un impacto notable en los índices bursátiles, especialmente debido al peso relativo que poseen compañías ligadas a la tecnología, telecomunicaciones y consumo discrecional.
La situación actual de Irán y su economía, además, puede aportar una dimensión adicional al análisis de los mercados financieros. La economía de Irán, marcada por sanciones y restricciones comerciales, influye en la forma en que los inversores evalúan los riesgos asociados a este conflicto. En este entorno, la bolsa de valores y otros mercados financieros están atentos a cualquier desarrollo que pueda alterar el equilibrio precario en la región.
Si bien los impactos suelen estar acotados inicialmente a los países directamente involucrados en el conflicto, cuando existe incertidumbre generalizada a nivel global y los riesgos de un mayor impacto se disparan, los efectos pueden ser transversales para diversas bolsas del mundo. En momentos como estos, los inversores buscan refugio en activos considerados seguros, lo que puede provocar fluctuaciones significativas en los mercados de valores internacionales.
¿Quieres aprovechar las fluctaciones en los precios de distintos activos financieros con mucha volatilidad en el mercado? Empieza hacer trading con Capitaria, broker con más de 15 años de experiencia el rubro. Empezar ahora
Cómo un conflicto afecta a los mercados globales: ¿qué podría pasar si la guerra estalla?
Una escalada en el conflicto entre Israel e Irán podría tener efectos notables en los mercados de commodities y en la apreciación del dólar a nivel mundial.
¿Qué es un commodity? , se refiere a materias primas básicas utilizadas en el comercio que son intercambiables con otras mercancías del mismo tipo, y cuyos precios pueden fluctuar según las condiciones del mercado global.
Un conflicto en Medio Oriente aumentaría la incertidumbre sobre el suministro de petróleo y gas, dado que la región es crucial en la producción de estos recursos. Específicamente, cualquier amenaza a las rutas marítimas como el Estrecho de Ormuz podría disparar los precios del petróleo a nivel global, afectando también los costos y la logística del transporte marítimo internacional.
Por otro lado, el oro, considerado un activo de refugio durante períodos de incertidumbre política o financiera, podría ver un aumento en su demanda y precio, lo que podría llevar a nuevos máximos históricos al metal precioso.
Respecto al dólar estadounidense, este podría fortalecerse si el conflicto induce a una mayor aversión al riesgo. El dólar se beneficia de su estatus como moneda de reserva mundial y tiende a apreciarse cuando los inversionistas buscan seguridad en medio de la incertidumbre geopolítica. Esta apreciación afectaría el tipo de cambio en monedas de mercados emergentes y desarrollados por igual, pudiendo impactar las economías dependientes de importaciones que les afecta el tipo de cambio.
La escalada de un conflicto en esta región no solo afectaría a los mercados de commodities y financieros, sino que también podría llevar a una mayor volatilidad en los mercados de valores globales y potencialmente influir en las políticas monetarias de los bancos centrales alrededor del mundo.
Fluctuaciones en el mercado de divisas debido a la tensión regional (USDCFH y EURUSD)
EUR/USD: El euro podría comportarse de manera más volátil en respuesta a un conflicto en Medio Oriente. Por un lado, la zona euro tiene importantes vínculos comerciales y energéticos con la región de Medio Oriente, lo que podría resultar en impactos económicos negativos si el conflicto afecta el suministro de petróleo o la estabilidad regional. Esto podría debilitar al euro. Por otro lado, el dólar estadounidense podría fortalecerse si los inversionistas buscan seguridad en activos denominados en dólares. Así, el par EUR/USD podría verse presionado a la baja debido a un euro más débil y un dólar más fuerte.
USD/CHF: En tiempos de incertidumbre geopolítica, como lo sería una escalada en el conflicto entre Israel e Irán, el franco suizo suele apreciarse debido a su estatus como moneda de refugio. Suiza es conocida por su estabilidad política y económica, lo que hace que su moneda sea atractiva durante periodos de incertidumbre. Si el conflicto resultara en un aumento del riesgo percibido a nivel global, podríamos ver una apreciación del franco suizo frente al dólar estadounidense. Esto significa que el par USD/CHF podría bajar, reflejando una mayor fortaleza del franco suizo comparado con el dólar, aunque todo depende de qué moneda muestre mayor atractivo para los inversionistas que busquen refugio.
En ambos casos, las dinámicas del mercado Forex o mercado de divisas se ven profundamente influenciadas por los desarrollos geopolíticos. La pareja EUR/USD, una de las más negociadas en este mercado, muestra cómo las fluctuaciones en el valor de dos de las principales monedas del mundo pueden indicar cambios significativos en la percepción del riesgo a nivel global. Además, los inversores en Forex deben estar atentos a los indicadores de riesgo y la seguridad como factores clave que mueven las tasas de cambio en el corto plazo.
Commodities WTI y BRENT: impacto en el petróleo, precios y proyecciones
Ambos tipos de petróleo crudo podrían ver un aumento en sus precios debido a la incertidumbre en el suministro de petróleo. Medio Oriente es una región clave en la producción mundial de materia prima, y cualquier amenaza de inestabilidad podría llevar a temores de interrupciones en el suministro. En particular, el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo, podría ser un punto crítico en el conflicto. Irán ha amenazado en el pasado con cerrar este estrecho en tiempos de tensiones militares, lo cual podría disminuir significativamente el flujo de petróleo y elevar los precios de los barriles.
Es por esto por lo que un aumento en los precios del petróleo debido al conflicto Israel-Irán tendría implicancias más amplias. Los países que dependen de la importación de petróleo podrían enfrentar mayores costos de energía y presiones inflacionarias, lo que podría afectar a las economías globales. Además, es importante considerar cómo los precios específicos, como el precio del petróleo Brent y el precio del petróleo WTI, se comportan en estos escenarios. Generalmente, el precio del petróleo Brent se considera un buen indicador del mercado global, mientras que el precio del petróleo WTI refleja más directamente el mercado estadounidense.
En el mercado de la bolsa de petróleo, estos eventos pueden llevar a un incremento de la volatilidad, con inversores y operadores de petróleo respondiendo no solo a las realidades físicas del suministro y demanda sino también a las percepciones geopolíticas. Estos factores convierten al petróleo hoy en uno de los commodities más observados y analizados, subrayando su papel central como una materia prima que no solo energiza industrias, sino que también influye en las decisiones políticas y económicas a nivel mundial.
En el siguiente análisis técnico puedes ver el precio del activo en el último año.
Rojo: niveles técnicos en caso de una mayor escalada en las tensiones geopolíticas
Verde: niveles técnicos en caso de un escenario de mayor calma geopolítica
En Capitaria tenemos más de 500 instrumentos para que puedas invertir; dentro de ellos el WTI y Brent. Empieza con tus primeras operaciones. ¡Opera ya!
Estrategias de los inversores frente a la incertidumbre y bonos gubernamentales
En el contexto de conflictos geopolíticos como el Irán-Israelí, las estrategias de cobertura pueden ser vitales para proteger inversiones y minimizar riesgos financieros. Entre las opciones más destacadas se encuentran:
Inversión en Oro: El oro ha sido históricamente un activo de refugio seguro durante tiempos de incertidumbre económica y conflictos geopolíticos. Los inversores pueden considerar el oro para proteger sus carteras contra la volatilidad del mercado. Esto se puede hacer a través de la compra de oro físico, fondos cotizados en bolsa (ETFs) que rastrean el precio del oro, o acciones de compañías mineras de oro. El oro tiende a retener su valor y, en muchos casos, apreciarse cuando otros activos se deprecian. Además, en momentos de alta inflación o depreciación de la moneda, el oro puede ofrecer un rendimiento superior comparado con otros activos financieros.
Análisis técnico del último año:
Rojo: niveles técnicos en caso de una mayor escalada en las tensiones geopolíticas
Verde: niveles técnicos en caso de un escenario de mayor calma geopolítica
Bonos Gubernamentales: Los bonos de gobiernos estables, particularmente los bonos del Tesoro de EE.UU., son vistos como inversiones seguras durante períodos de riesgo elevado. Estos bonos ofrecen un retorno garantizado y son respaldados por la solvencia del gobierno emisor. La inversión en bonos gubernamentales no solo proporciona una fuente de ingresos estable a través de pagos de intereses periódicos, sino que también sirve como una herramienta eficaz para la diversificación de la cartera. Durante tiempos de crisis, la demanda por estos bonos suele aumentar, lo que puede llevar a una apreciación de su precio y proporcionar ganancias de capital a los inversores.
Estas estrategias, aplicadas correctamente, pueden ayudar a los inversores a navegar por las aguas turbulentas de los mercados globales afectados por tensiones internacionales, asegurando una mayor protección contra las fluctuaciones del mercado y manteniendo un equilibrio en la cartera de inversiones.
