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Weekly Digest: entrega de resultados y decisión de tasas en EE.UU marcarán la pauta de la semana

Lunes 29/04/24

¡Hola Traders! 😎 ¿Vieron lo que pasó en el mercado?


Los principales índices de Wall Street están mostrando cifras positivas en las últimas sesiones, impulsados en gran medida por los resultados de las empresas que tuvieron grandes rendimientos la semana pasada.


El yen japonés se debilitó cerca de los 160,03 frente al dólar americano, el valor más bajo desde abril de 1990, esto debido a las especulaciones de una posible intervención del Banco de Japón para estabilizar la moneda.


Importantes noticias económicas y monetarias conoceremos durante esta semana, destacando inicialmente las cifras de PMI de manufacturas y servicios en China, que se revelarán durante esta noche y que pueden tener implicancias en algunas materias primas, principalmente, además del CLP.


La temporada de entrega de resultados corporativos aún se mantiene en Estados Unidos, en medio de una semana que será muy importante para el ánimo de los inversionistas.


La cotización del dólar registra retrocesos en la presente jornada, en medio de factores externos que impactan al tipo de cambio y a la espera de una reunión clave en Estados Unidos.


Te contamos lo que pasó en los mercados y todo lo que se viene para esta semana en la siguiente edición del "Weekly Digest" 🗞 👇🏻


Bolsa de wall street

Tendencias alcistas en Wall Street: análisis de la última semana bursátil 📈


La reciente actividad en los índices de Wall Street ha generado un ambiente de optimismo entre los inversores, marcando una tendencia claramente positiva. Este fenómeno se ha visto impulsado principalmente por los excepcionales resultados financieros presentados por destacadas compañías, lo que ha conducido a un repunte generalizado en los valores bursátiles.


Entre las acciones que lideraron las ganancias, Tesla, Microsoft y Google se destacaron notablemente. Tesla, bajo la dirección de Elon Musk, se posicionó como el máximo beneficiario después de anunciar una producción más asequible de sus vehículos y la eliminación de restricciones en China, gracias a la aprobación de los nuevos estándares de seguridad impuestos por el país asiático. Estos factores no solo mejoraron la percepción del mercado sobre Tesla, sino que también fortalecieron su posición competitiva en la industria automotriz global.


Al cierre de la semana, los principales índices reflejaron movimientos significativos que merecen una observación detallada:


  • Dow Jones Industrial Average: Este índice, que agrupa a treinta grandes empresas industriales de Estados Unidos, experimentó un incremento del 0,40%. Este avance indica una confianza en el sector industrial, considerando las fluctuantes condiciones del mercado.

  • Nasdaq Composite: A diferencia del Dow Jones, el Nasdaq, que incluye a muchas empresas de tecnología de alto rendimiento, registró una caída del 2,03%. Este retroceso puede atribuirse a ajustes de mercado y reacciones a noticias específicas que podrían haber afectado temporalmente a las empresas tecnológicas.

  • S&P 500: Representativo de una gama más amplia de sectores, el S&P 500 cerró con un alza del 1,02%. Este aumento es un indicador de la salud general del mercado, reflejando una actitud positiva de los inversores ante los resultados corporativos recientes y la estabilidad económica.


Con estos desarrollos, los inversores y analistas del mercado bursátil se mantienen atentos a las futuras tendencias que puedan surgir. Las decisiones estratégicas de las empresas líderes como Tesla, Microsoft y Google, junto con las dinámicas económicas globales, seguirán siendo factores clave que influirán en los movimientos de los índices en las próximas semanas.



💴 Desplome del Yen Japonés frente al dólar


El yen japonés ha experimentado una notable depreciación, alcanzando los 160,03 frente al dólar estadounidense, lo cual no se veía desde abril de 1990. Esta caída ha sido impulsada principalmente por las especulaciones en torno a una posible intervención del Banco de Japón, en un esfuerzo por estabilizar la moneda.


La actual volatilidad del yen se puede atribuir a varios factores. En primer lugar, el nerviosismo del mercado y la falta de liquidez son elementos clave que han exacerbado la situación. Adicionalmente, un feriado en Japón ha impedido que los funcionarios del gobierno realicen declaraciones o intervenciones que pudieran tranquilizar el mercado, incrementando así el sentimiento de incertidumbre entre los inversores y analistas económicos.


En respuesta a la creciente inestabilidad, el Gobernador del Banco de Japón ha señalado que podrían implementarse ajustes significativos en la política monetaria del país. El objetivo principal de estas modificaciones sería alcanzar la meta de inflación del 2%, una cifra que el banco ha establecido para mantener el equilibrio económico y fomentar el crecimiento sostenido.


La devaluación del yen tiene profundas implicaciones tanto para la economía interna de Japón como para el comercio internacional. Una moneda más débil puede resultar beneficiosa para los exportadores japoneses, ya que sus productos se vuelven más competitivos en los mercados internacionales. Sin embargo, también incrementa el costo de las importaciones, lo cual puede acelerar la inflación interna y reducir el poder adquisitivo de los consumidores japoneses.


La situación del yen japonés es un claro indicativo de los desafíos que enfrentan las grandes economías en un entorno global incierto. Mientras que el Banco de Japón explora opciones para estabilizar la moneda, los mercados globales permanecen atentos a cualquier señal de cambio que pueda afectar sus inversiones y decisiones económicas. La capacidad de Japón para manejar esta crisis no solo influirá en su economía interna, sino también en su posición en el escenario económico mundial.



📅 Decisiones monetarias clave


Esta semana tendremos eventos económicos significativos que podrían tener impacto en los mercados globales. A continuación, veremos los datos más importantes y su posible influencia en la economía.


Durante la noche de hoy, se publicarán las cifras de PMI de manufactura y servicios de China. Estos indicadores son vitales pues reflejan el estado de la economía china, la cual tiene un efecto directo en los mercados de materias primas y en la estabilidad del Yuan (CNY). Un cambio significativo en estas cifras podría afectar no solo a los mercados locales, sino también a las economías dependientes de las exportaciones chinas.


El martes se espera un importante informe sobre la confianza del consumidor en Estados Unidos. Este índice es un indicador clave del gasto de los consumidores, que constituye aproximadamente el 70% de la actividad económica del país. Un aumento o disminución en la confianza podría indicar futuros comportamientos en el consumo, afectando así a las proyecciones económicas y las decisiones de política monetaria.


El evento más importante de la semana será el miércoles, cuando la Reserva Federal de EE.UU. anuncie su decisión sobre las tasas de interés. Esta decisión es crucial, ya que las tasas de interés afectan directamente a los préstamos y los gastos en la economía. Cambios en las expectativas de tasas futuras pueden generar volatilidad en los mercados de bonos y acciones, influenciando inversiones y valoraciones a nivel mundial.


En la segunda mitad de la semana, los focos estarán puestos en los indicadores de empleo de EE.UU., terminando do con el informe oficial de empleo el viernes. Estos datos son indicativos de la salud del mercado laboral y, por ende, de la economía en general. Un aumento en el empleo suele ser una señal positiva que podría fortalecer al dólar y mejorar las perspectivas de crecimiento, mientras que cifras negativas podrían tener el efecto contrario.


Cada uno de estos eventos tiene el potencial de mover los mercados y redibujar las expectativas económicas globales. Se estarán observando de cerca estos desarrollos, ya que las implicaciones de estas decisiones se sentirán en el corto y largo plazo.



📊 Temporada de resultados corporativos en Estados Unidos


La temporada de resultados corporativos continúa en Estados Unidos, destacándose como un periodo crucial para el estado de ánimo y las estrategias de los inversionistas. Esta semana se anticipa como especialmente significativa, con anuncios de resultados que podrían definir las tendencias del mercado a corto plazo.


La jornada de mañana promete ser intensa con la anticipación de los informes financieros antes de la apertura de Wall Street. Empresas de renombre como Eli Lilly, Coca-Cola y McDonald’s están listas para compartir sus cifras, estableciendo el tono para las operaciones del día. Esta serie de anuncios no solo proporcionará una visión clara sobre el desempeño de estas gigantes, sino también una señal sobre la salud económica del sector de consumo y farmacéutico.


Posteriormente, al cierre del mercado, las miradas se dirigirán hacia AMD y Amazon. Estas compañías, clave en los sectores de tecnología y comercio electrónico respectivamente, revelarán sus resultados, los cuales son altamente anticipados por los mercados globales. La performance de Amazon, en particular, es siempre un indicador relevante de las tendencias de consumo online, mientras que AMD ofrece señales sobre la industria tecnológica y de semiconductores.


El día siguiente mantiene el impulso con más anuncios significativos. En la mañana, Mastercard y Pfizer presentarán sus resultados. Como líderes en los sectores financiero y farmacéutico, respectivamente, estos resultados son importantes para entender la dinámica en estas industrias.


La finalización termina con la entrega de resultados de Apple después del cierre del mercado el jueves. Siendo la segunda mayor empresa de EE.UU. por capitalización bursátil, los resultados de Apple no solo impactan a los inversores y analistas, sino que también tienen el poder de mover los mercados globales. La expectativa en torno a su desempeño puede ser un barómetro de la confianza en el sector tecnológico y una pista de lo que podría esperarse en términos de innovación y consumo de productos tecnológicos.


Esta temporada de resultados ofrece una ventana única para evaluar la salud y las perspectivas de algunas de las corporaciones más grandes y significativas de EE.UU



💵 Dólar en Chile


La cotización del dólar registra retrocesos en la presente jornada, en medio de factores externos que impactan al tipo de cambio y a la espera de una reunión clave en Estados Unidos.


El precio de los futuros de cobre continúa mostrando alzas y registra su mayor valor desde abril del 2022, en medio de menores suministros globales y expectativas de mayor demanda gracias a la recuperación de China.


Por otra parte, el Dollar Index, que refleja el comportamiento del dólar frente a las mayores monedas del mundo, ha mostrado retrocesos en la sesión a la espera de la reunión de la Reserva Federal.


Precisamente, el miércoles se revelará la decisión del banco central norteamericano, mientras que esta noche se conocerán datos sectoriales en China que podrían generar movimientos en el cobre y en el tipo de cambio.

 

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