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Weekly Digest: D贸lar y Acciones en las nubes 馃搱馃尋

Lunes 31/07/23

隆Hola Traders! 馃槑 驴Vieron lo que pas贸 en el mercado?


Despu茅s que los inversores evaluaron el aumento de tasas de la Reserva Federal, los datos de inflaci贸n y las entregas de resultados, fue una semana vol谩til pero verde para las acciones de Wall Street


La Reserva Federal subi贸 los tipos otros 25 pb, dejando la puerta abierta a una subida m谩s.


Mientras tanto, el Banco Central Europeo elev贸 las tasas a m谩ximos de 23 a帽os y el Banco de Jap贸n sorprendi贸 a los mercados con su primer cambio de pol铆tica importante en m谩s de una d茅cada.


En resumen, el S&P 500 est谩 en camino de concluir julio con su quinto mes de ganancias consecutivo.


Ojo con los pr贸ximos meses: en los 煤ltimos 30 a帽os, agosto y septiembre han sido los peores dos meses para el 铆ndice, seg煤n Bloomberg.

Por otro lado, la cotizaci贸n del d贸lar en Chile muestra un fuerte impulso en la presente sesi贸n, despu茅s de que el Banco Central decidi贸 recortar fuertemente las tasas de inter茅s.


Te contamos lo que pas贸 en los mercados y todo lo que se viene para esta semana en la siguiente edici贸n del "Weekly Digest" 馃棡



馃寧 驴Qu茅 est谩 pasando en el mercado?


馃椊 Estados Unidos

Los tres principales 铆ndices de Wall Street cerraron con ganancias la semana pasada, a pesar de cierta volatilidad que se observ贸 en los 煤ltimos d铆as, despu茅s que el jueves el 铆ndice Dow Jones cort贸 una racha de trece d铆as consecutivos con alzas.


La decisi贸n de tasas de la Fed y los datos de crecimiento en la mayor econom铆a del mundo generaron ciertos movimientos err谩ticos, a la espera de mayores se帽ales con respecto a la evoluci贸n de la mayor econom铆a del mundo y de la pol铆tica monetaria.


Mucha atenci贸n con datos claves esta semana, ya que podr铆an apoyar mayor volatilidad en Wall Street.


Durante esta semana conoceremos importantes datos laborales en Estados Unidos, cifras que pueden ser claves para dar mayores pistas sobre la evoluci贸n de la mayor econom铆a del mundo.


El martes se conocer谩n las ofertas de empleo JOLTS, siendo un indicador interesante para monitorear el empleo general. El mi茅rcoles se revelar谩n los datos de creaci贸n de empleo privado dado por ADP.


Adicionalmente, el jueves se conocer谩n las peticiones semanales de seguro por desempleo, mientras que el viernes conoceremos datos laborales oficiales, destacando el promedio de ingresos por hora y la creaci贸n de empleo en la econom铆a norteamericana.


馃嚚馃嚦 China

El sector fabril de China registr贸 su cuarto mes consecutivo en zona de contracci贸n, dado por el PMI (Purchasing Managers鈥 Index), que es una encuesta a los gerentes de compra del sector y que alcanz贸 los 49,3 puntos.

Si bien la cifra fue ligeramente superior a las expectativas, apunta a un mayor debilitamiento de la gigante econom铆a asi谩tica, que ha te帽ido varias se帽ales de mayor debilidad.


De todas maneras, a medida que se revelan m谩s cifras d茅biles en China, tambi茅n se conocen est铆mulos adicionales para apuntalar la econom铆a, generando movimientos err谩ticos en activos c铆clicos con mayor dependencia del pa铆s asi谩tico, donde un ejemplo claro ser铆a el cobre.



馃搳 Entregas de Resultados

Hemos llegado al medio tiempo de la temporada de resultados: el 51 % de las empresas del S&P 500 ya han publicado sus actualizaciones trimestrales.


Alphabet (Google) termin贸 el viernes con su cierre m谩s alto en m谩s de un a帽o. Sus acciones subieron un 10% la semana pasada despu茅s de su alcista entrega.


Esta semana, dos de las mayores empresas del la bolsa norteamericana dar谩n a conocer sus resultados del 煤ltimo trimestre.


馃崕 Apple, la empresa de mayor capitalizaci贸n burs谩til del mundo, presentar谩 sus resultados el jueves despu茅s del cierre de Wall Street, donde se espera que d茅 a conocer un beneficio por acci贸n cercano a los 1,2 d贸lares.


Por otra parte, 馃摝 Amazon, la cuarta mayor compa帽铆a que cotiza en Estados Unidos, tambi茅n revelar谩 sus n煤meros del 煤ltimo trimestre, proyect谩ndose una ganancia de 0,34 d贸lares por acci贸n.


Adicionalmente, conoceremos los resultados de otras compa帽铆as importantes, donde destacan Pfizer, AMD, Caterpillar y Starbucks en martes, Shopify y Mercado Libre el mi茅rcoles, mientras que el jueves, adem谩s de las gigantes tecnol贸gicas, se conocer谩n los resultados de Alibaba y ConocoPhillips.


Estas son las entregas para esta semana:


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馃挼 D贸lar en Chile


La cotizaci贸n del d贸lar muestra un fuerte impulso en la presente sesi贸n, despu茅s que el Banco Central decidi贸 recortar fuertemente las tasa de inter茅s.


La entidad monetaria local anunci贸 una disminuci贸n en 100 puntos base en la tasa de pol铆tica monetaria, llev谩ndola al 10,25%, siendo un movimiento m谩s agresivo a lo que esperaba el consenso del mercado.


Las proyecciones m谩s probables apuntaban a una reducci贸n de 50 a 75 puntos base, donde 茅sta 煤ltima opci贸n hab铆a tomado mayor fuerza, pero finalmente se gener贸 la sorpresa por el banco central nacional.


Una disminuci贸n en la tasa de inter茅s m谩s fuerte a lo esperado genera una depreciaci贸n de la moneda local, ya que la pol铆tica monetaria m谩s expansiva apoya mayor cantidad de la moneda local en circulaci贸n, disminuyendo su valor frente a otras divisas, mientras que la diferencia de tasas con el exterior apoya un 鈥渃arry trade鈥 que fortalece al d贸lar.


Si bien este efecto podr铆a mantenerse en el corto plazo, hay que estar atentos a importantes datos que conoceremos esta semana, donde destacan cifras del mercado laboral en Estados Unidos y que podr铆an apoyar volatilidad cambiaria.




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