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Weekly Digest: Mercado de miedo 馃巸馃搲

Lunes 30/10/23

隆Hola Traders! 馃槑 驴Vieron lo que pas贸 en el mercado?


A medida que un octubre brutal llega a su fin, las acciones est谩n en camino de registrar su tercer mes consecutivo en n煤meros rojos, la racha de p茅rdidas mensuales m谩s larga desde el brote inicial de Covid en 2020, informa el Financial Times.


El indicador de inflaci贸n favorito de la Reserva Federal subi贸 a un m谩ximo de cuatro meses, pero los traders no esperan que el banco central estadounidense suba las tasas en su reuni贸n del mi茅rcoles.


Por su parte, la cotizaci贸n del d贸lar en Chile comienza la semana con un fuerte retroceso, despu茅s de la decisi贸n del Banco Central de bajar las tasas de manera m谩s moderada y suspender las compras para reservas.


Te contamos lo que pas贸 en los mercados y todo lo que se viene para esta semana en la siguiente edici贸n del "Weekly Digest" 馃棡



馃寧 驴Qu茅 est谩 pasando en el mercado?


馃椊 Wall Street

Los tres principales 铆ndices de Wall Street registraron retrocesos durante la semana pasada, donde el Dow Jones perdi贸 2,1%, el S&P 500 cay贸 2,5% y el tecnol贸gico Nasdaq cedi贸 2,6%, en medio de resultados corporativos dispares y las continuas preocupaciones por las tasas altas en Estados Unidos.


El 铆ndice referencial S&P 500 ha perdido 10,3% desde sus m谩ximos hist贸ricos de fines de julio, entrando en terreno de correcci贸n, donde las acciones tecnol贸gicas han liderado los retrocesos.


馃彟 Reuni贸n de la Fed

El mi茅rcoles 1 de noviembre finalizar谩 la reuni贸n de dos d铆as de la Reserva Federal, donde se revelar谩 su decisi贸n con respecto a la tasa de inter茅s del pa铆s norteamericano.


Todo apunta a que se mantendr谩 la tasa de referencia en el rango 5,25%-5,5%, teniendo un 100% de probabilidad dado por los futuros de los fondos federales, pero el comunicado y los comentarios de Jerome Powell, presidente de la entidad, pueden resultar claves para la evoluci贸n de diversos activos financieros.


Si la Fed da se帽ales de un mayor incremento de tasas antes que finalice el a帽o y/o apunta a mantener las tasas elevadas durante un extenso periodo de tiempo, podr铆amos ver mayores avances del d贸lar y ca铆das m谩s pronunciadas en la renta variable.


馃搳 China


Durante este lunes conoceremos importantes datos sectoriales en China, cuando se revelen las cifras de PMI oficiales de los sectores manufacturero y no manufacturero (especialmente de servicio) en el pa铆s oriental.


Para los datos del sector fabril se espera una cifra de 50,2 puntos, que estar铆a ligeramente sobre la l铆nea de expansi贸n (siendo los 50 puntos la zona que marca la divisi贸n entre expansi贸n y contracci贸n).


Si esta cifra resulta por debajo de las expectativas y, especialmente, bajo los 50 puntos, podr铆amos ver un impacto bajista en activos ligados a la demanda de China, especialmente en el precio del cobre.



馃搳 Entregas de Resultados


馃摝 Amazon

Las acciones de Amazon subieron 6,8% el viernes, en medio de una fuerte compra de sus t铆tulos despu茅s de superar las proyecciones en sus n煤meros correspondientes al trimestre anterior.


El beneficio de la empresa del comercio online alcanz贸 los 94 centavos por acci贸n, muy superior a los 58 centavos esperados, mientras que los ingresos llegaron a los 143.100 millones de d贸lares, sobre los 141.400 millones de la divisa norteamericana.


馃崗 Apple

Informa el jueves, pero hoy organizar谩 un evento "Scary Fast". Se espera que presente nuevos iMacs que funcionen con su chip M3 de pr贸xima generaci贸n. (El mes pasado, en su exhibici贸n 鈥淲anderlust鈥, lanz贸 el iPhone 15, con una c谩mara mejorada).


Con estas llamativas revelaciones, Apple espera impulsar las ventas de hardware, que han estado cayendo. En el tercer trimestre, los ingresos de Apple cayeron un 1% con respecto al a帽o pasado a medida que las ventas de iPhone, iMac y iPad se redujeron. Los servicios fueron un punto brillante, lo que puede ser la raz贸n por la que Apple acaba de aumentar los precios en las suscripciones para servicios como Apple TV y News.


En una semana de entragas muy importantes, algunas de las empresas m谩s destacadas son: Pfizer, Airbnb, McDonald's y Starbucks. Aqu铆 va el resto del calendario:



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馃挼 D贸lar en Chile


La cotizaci贸n del d贸lar comienza la semana con un fuerte retroceso, despu茅s de la decisi贸n del Banco Central antes del fin de semana largo en nuestro pa铆s.


La entidad monetaria redujo la Tasa de Pol铆tica Monetaria (TPM) en 50 puntos base, para llevarla al 9%, mientras que las expectativas apuntaban a una reducci贸n m谩s agresiva de 75 puntos base, que hubiera dejado el tipo de inter茅s de referencia en 8,75%, mientras que finaliz贸 su proceso de compra de d贸lares.


La menor agresividad en la baja de tasas sorprendi贸 a gran parte del mercado, provocando la apreciaci贸n del peso frente al d贸lar porque la mayor liquidez interna ser铆a menor a lo anticipado, adem谩s de generar que el diferencial de tasas con Estados Unidos se sigue estrechando, pero a menor ritmo, apoyando menor salida de flujos.


Adicionalmente, hoy vemos un fuerte impulso en el precio del cobre, siendo un argumento adicional para ver ca铆das en el d贸lar en el pa铆s.


De todas maneras, mucha atenci贸n con los factores externos que podr铆an volver a generar alzas del d贸lar a nivel local, especialmente si este mi茅rcoles la Reserva Federal de Estados Unidos concreta o da se帽ales de una pol铆tica monetaria a煤n m谩s contractiva, escenario que apreciar铆a al billete verde a nivel global.



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