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Weekly Digest: Fed agresiva hace tambalear a Wall Street 馃搲

Lunes 27/02/23

隆Hola Traders! 馃槑 驴Vieron lo que pas贸 la semana pasada?


馃摑 Se publicaron las actas de la reuni贸n del Comit茅 Federal de Mercado Abierto (FOMC), donde se indic贸 que algunos miembros apoyaron un aumento de 50 pb durante la 煤ltima reuni贸n.


El tono agresivo hizo que aumentaran los rendimientos de los bonos y aumentara la volatilidad en el mercado de valores. Los principales 铆ndices burs谩tiles de EE.UU. registraron sus mayores p茅rdidas semanales del a帽o.


馃挼 Por otra parte el d贸lar se dispar贸 el viernes por las expectativas de que la Fed seguir谩 con las subidas de tasas adem谩s de una marcada ca铆da del cobre.


Te contamos lo que pas贸 en los mercados, todo lo que se viene para esta semana y una nueva oportunidad para los traders t茅cnicos en la siguiente edici贸n del "Weekly Digest" 馃棡



馃摑 Minutas de la Fed


La Reserva Federal continuar铆a con su proceso de incremento de tasas de inter茅s en las pr贸ximas reuniones, seg煤n se pudo extraer desde las minutas de la 煤ltima reuni贸n, donde incluso algunos miembros hab铆an apuntado a un incremento de 50 puntos base en la decisi贸n del 1 de febrero, cuando finalmente se subi贸 en 25 pb.


La inflaci贸n ha registrado un descenso importante en t茅rminos anuales, pero esto no ser铆a suficiente para contrarrestar las de mayores incrementos de tasas, seg煤n las actas, situaci贸n que apoyar铆a las 煤ltimas perspectivas de llevar a cabo la tasa de referencia sobre el 5% por parte de la Fed.


Si bien el escenario se encontraba internalizado, estas minutas estar铆an confirmando los mayores incrementos, situaci贸n que podr铆a mantener una debilidad en la renta variable y una apreciaci贸n mayor del d贸lar, aunque todo depende de la evoluci贸n de la econom铆a norteamericana.

Sumado a lo anterior, el viernes se conoci贸 que la inflaci贸n n煤cleo (PCE), el 铆ndice preferido por la Reserva Federal, se aceler贸 inesperadamente en enero y el gasto de los consumidores aument贸 despu茅s de una ca铆da de fin de a帽o, lo que subray贸 los riesgos de una inflaci贸n persistentemente alta y aumentar la presi贸n sobre los encargados de formular las pol铆ticas monetarias para que sigan aumentando las tasas.


鈥淟as lecturas de inflaci贸n todav铆a no est谩n donde las necesitamos鈥, dijo la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a Bloomberg News.


Todo esto, estar铆a reforzando las probabilidades de una subida prolongada de las tasas de inter茅s estadounidenses lo que ser铆a una presi贸n alcista para el d贸lar y bajista para las acciones de Wall Street.



馃搳 Entregas de resultados


馃洅 Walmart y Home Depot reportaron problemas en el mundo de los minoristas debido a que la inflaci贸n m谩s alta y las preocupaciones econ贸micas disminuyeron el gasto de los consumidores. En el e-commerce, Wayfair y Wish indicaron problemas similares, al igual que las pizzer铆as 馃崟 Domino's y Papa John's, que enfrentan mayores costos y un menor gasto de los consumidores.


馃寑 Por otro lado, Nvidia super贸 las expectativas gracias a la alta demanda de chips para la inteligencia artificial, el 煤ltimo boom en las tendencias tecnol贸gicas

鈧 Los precios de las criptomonedas retrocedieron junto con las acciones de Wall Street, y las ganancias de Coinbase indicaron que sus ingresos y usuarios activos mensuales siguen presionados por el "Criptoinvierno" 鉂勶笍.


Esta semana: se centra en el comercio minorista. Target, Dollar Tree, Macy's, Kroger y otros nos brindar谩n una actualizaci贸n sobre la salud del consumidor estadounidense en este per铆odo de inflaci贸n desgarradora 馃


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馃挼 D贸lar en Chile


La cotizaci贸n del d贸lar posee una apertura estable esta semana, pero ha mostrado fuertes repuntes en las 煤ltimas jornadas, vi茅ndose apoyado por la apreciaci贸n de la moneda norteamericana de manera general, despu茅s de las se帽ales de mayores alzas de tasas desde la Reserva Federal y datos de inflaci贸n superiores a las proyecciones que apoyan esta pol铆tica monetaria.


A medida que se esperan mayores alzas de tasas en EE.UU. se genera un impulso del d贸lar, considerando el menor acceso al billete verde, generando un exceso de demanda.

Por otra parte, el precio del cobre ha mostrado una fuerte presi贸n bajista, donde las mayores tasas de grandes bancos centrales generan expectativas que apuntan a un mayor impacto en la actividad econ贸mica mundial.


Al caer el precio del cobre hay expectativas de menor ingreso de d贸lares a Chile, ya que es el mayor producto de exportaci贸n del pa铆s, dando una presi贸n alcista adicional al d贸lar.


Durante esta semana seguiremos conociendo datos desde Estados Unidos, con algunas cifras de confianza del consumidor y de pedidos de bienes duraderos que se revelaran hoy en la mayor econom铆a del mundo, mientras que en mi茅rcoles se conocer谩 la cifra de actividad econ贸mica en Chile, dato clave considerando las d茅biles proyecciones existentes para la econom铆a local.


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馃捁 Oportunidad t茅cnica de la semana: D贸lar Index 馃挼

El D贸lar Index est谩 coqueteando con la zona de 106.00 que los toros y los osos han estado mirando desde mediados de 2022.


En este caso, el 谩rea de 106.00 no est谩 muy lejos del retroceso de Fibonacci del 38.2% despu茅s de la tendencia bajista de octubre y un cruce bajista de las medias m贸viles de 50 y 200 en el gr谩fico diario.


Tampoco ayuda a los toros que el estoc谩stico ya lleva cierto tiempo en el territorio de "sobrecompra".

Muy atentos a las velas bajistas que pueden desencadenar un impulso bajista que arrastrar铆a al D贸lar Index a sus puntos de inflexi贸n anteriores de 104.50 o 103.60.


Sin embargo, si los compradores de d贸lares obtienen m谩s apoyo, tambi茅n podemos ver que el precio llegue a zonas de mayor resistencia antes de ver una presi贸n de venta sostenida.



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