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Weekly Digest: Semana de entregas Tecnol贸gicas 馃搳

Lunes 16/10/23

隆Hola Traders! 馃槑 驴Vieron lo que pas贸 en el mercado?


Las acciones y los bonos en EEUU volvieron a caer esta semana cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiter贸 el compromiso del banco central de reducir la inflaci贸n al 2%. 馃


Por su parte, la cotizaci贸n del d贸lar en Chile muestra ligeros movimientos al comenzar la semana, en medio de la estabilidad de activos que son claves para el tipo de cambio. Hoy tendremos un an谩lisis profundo de uno de estos activos: el Cobre 鉀


Finalmente, aunque en esta temporada de resultados, las entregas de empresas individuales han pasado a un segundo plano frente a preocupaciones macroecon贸micas como la guerra entre Israel y Hamas y el dr谩stico aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, esta semana se viene cargada de entregas interesantes.


Te contamos lo que pas贸 en los mercados y todo lo que se viene para esta semana en la siguiente edici贸n del "Weekly Digest" 馃棡



馃寧 驴Qu茅 est谩 pasando en el mercado?


馃椊 Wall Street


Los principales 铆ndices de Wall Street cerraron el viernes con p茅rdidas, que apoyaron un rendimiento semanal negativo, en medio de diversas preocupaciones en Nueva York.


El rendimiento de los bonos del tesoro a 10 a帽os super贸 el 5% por primera vez desde el 2007, a帽o previo a que estallara la crisis Subprime que deriv贸 en una Crisis Financiera Mundial, en medio de preocupaciones por las tasas elevadas de la Fed.


Por otra parte, el conflicto b茅lico en Medio Oriente sigue siendo un factor de riesgo para el mercado, ya que los inversionistas han buscado activos de refugio en desmedro de la renta variable, apoyando las ventas en la bolsa norteamericana.



馃攳 An谩lisis del Cobre


Si bien la econom铆a estadounidense contin煤a manteni茅ndose relativamente bien, los inversores siguen temerosos respecto de China y otras econom铆as internacionales. Entonces, uno de los mercados a los que est谩n observando en busca de pistas sobre lo que podr铆a suceder, es el de commodities como el cobre. 馃暤锔忊嶁檪锔


Hablamos sobre el cobre en mayo, cuando los inversores vieron su liquidaci贸n como un diagn贸stico econ贸mico bajista. Y ahora vuelve a ser noticia por una raz贸n similar. 馃摪


El siguiente gr谩fico muestra que los futuros del cobre prueban sus m铆nimos de un a帽o cerca de 3,55 por cuarta vez, en el contexto de m谩ximos m谩s bajos en el precio cada vez que intenta subir.

Los analistas t茅cnicos dicen que esto es una se帽al de que los vendedores se est谩n volviendo m谩s agresivos en el mercado y que es probable que se produzca una ruptura, apuntando al menos a sus m铆nimos de julio cerca de ~3,14. 馃搲


En cuanto a lo que podr铆a significar para la econom铆a, est谩 por verse. Pero la teor铆a general es que si a la econom铆a global le est谩 yendo bien y/o mejorando, entonces la demanda (y los precios) de metales b谩sicos como el cobre deber铆an tender a subir, no a bajar.


Dado que los metales b谩sicos como grupo se han quedado rezagados respecto del complejo de materias primas m谩s amplio, se teme que sea una se帽al de una mayor debilidad econ贸mica en el futuro.


La situaci贸n del cobre, combinado con el rendimiento de los bonos y la pol铆tica monetaria en Estados Unidos, son factores que podr铆an aumentar la presi贸n bajista en las acciones estadounidenses.


馃搳 Entregas de Resultados


馃殭 Tesla se desplom贸 esta semana despu茅s de su entrega, cayendo por debajo de un nivel t茅cnico cr铆tico. La desaceleraci贸n del crecimiento de los ingresos y la presi贸n sobre los m谩rgenes fueron el foco principal y Elon Musk dijo que las altas tasas de inter茅s est谩n aplastando el poder adquisitivo para los nuevos compradores.


Mientras tanto, la demanda de Netflix 馃嵖 se mantiene firme, lo que permite al gigante del streaming volver a subir los precios.


Esta semana tendremos m谩s novedades en la temporada de entregas de resultados de Wall Street.


馃懆鈥嶐煉火煈┾嶐煉 Tecnol贸gicas: Las grandes empresas tecnol贸gicas han repuntado este a帽o y se espera que Microsoft, Google, Meta y Amazon mantengan el impulso cuando entreguen sus resultados esta semana.


Microsoft y Google superaron las estimaciones del segundo trimestre con un aumento de las ventas en la nube de m谩s del 20%. Meta experiment贸 un crecimiento de ingresos de dos d铆gitos por primera vez desde 2021 y Amazon tuvo su mejor trimestre desde la era del bloqueo en 2020.

Si bien el crecimiento de la tecnolog铆a a煤n est谩 por detr谩s de los promedios hist贸ricos, las ganancias han mejorado despu茅s de la reducci贸n de costos (incluidos los despidos). Ahora los analistas est谩n observando las iniciativas de inteligencia artificial y la fortaleza de la nube para impulsar la demanda.


馃挸 Tarjetas de Cr茅dito: Visa y Mastercard informar谩n despu茅s de que el crecimiento de las ventas minoristas en Estados Unidos super贸 las expectativas el mes pasado mientras la gente sigue comprando.


Visa y Mastercard obtienen una parte de cada transacci贸n. En julio, Mastercard volvi贸 a crecer en ganancias a medida que la gente gastaba dinero en viajes y conciertos de Taylor Swift.


En agosto, la deuda de tarjetas de cr茅dito de los estadounidenses alcanz贸 un r茅cord de 1 bill贸n de d贸lares.


Las entregas de resultados de esta semana podr铆an determinar alguna tendencia de m谩s corto plazo en la renta variable, que podr铆an incrementar o cambiar los fundamentos negativos para el mercado burs谩til.



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馃挼 D贸lar en Chile


La cotizaci贸n del d贸lar en Chile muestra escasos movimientos al comenzar la semana, en medio de la estabilidad de activos que son claves para el tipo de cambio.


El precio de los futuros de cobre muestra ciertos retrocesos durante esta sesi贸n, al mantenerse la incertidumbre con respecto al escenario econ贸mico de China, principal demandante del metal rojo a nivel mundial.


Por otra parte, el Dollar Index, 铆ndice que mide al d贸lar frente a las principales monedas del mundo, tambi茅n registra ciertas ca铆das, apoyando la estabilidad del tipo de cambio en la apertura.


Si bien hoy no conoceremos datos econ贸micos importantes, en la semana se revelar谩 la primera lectura del PIB de Estados Unidos y conoceremos comentarios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.



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