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Weekly Digest: Inflaci贸n y Petr贸leo ponen en duda el "soft landing" 馃洭

Lunes 11/09/23

隆Hola Traders! 馃槑 驴Vieron lo que pas贸 en el mercado?


Las acciones estadounidenses cayeron la semana pasada debido a que titanes tecnol贸gicos como Apple y Nvidia arrastraron a los mercados y los s贸lidos datos econ贸micos avivaron los temores sobre las tasas de inter茅s.


Aun as铆, se espera que la Reserva Federal detenga las subidas de tipos en su reuni贸n del 19 y 20 de septiembre... pero el precio del petr贸leo puede decir otra cosa 馃洟


Ma帽ana martes, en el evento anual de iPhone (este a帽o denominado 鈥淲onderlust鈥), se espera que Apple muestre su iPhone 15, nuevos Apple Watches y AirPods actualizados. 驴Se mover谩 el precio de sus acciones? 馃崕


Por otro lado, la cotizaci贸n del d贸lar en Chile comienza la semana con ligeras p茅rdidas, en medio de un movimiento correctivo con fundamentos claves para el tipo de cambio.


Te contamos lo que pas贸 en los mercados y todo lo que se viene para esta semana en la siguiente edici贸n del "Weekly Digest" 馃棡



馃寧 驴Qu茅 est谩 pasando en el mercado?


馃椊 Wall Street

Los principales 铆ndices de Wall Street registraron ligeras ganancias el viernes, pero cerraron una semana negativa, marcada por el aumento en la probabilidad de alzas de tasas por parte de la Fed pensando en la reuni贸n de noviembre, ya que hay pocas expectativas de un movimiento de tasas en la reuni贸n de septiembre.


En la semana, el 铆ndice Dow Jones perdi贸 0,8%, el S&P 500 cedi贸 1,3% y el tecnol贸gico Nasdaq cay贸 1,9%, donde las empresas ligadas al sector mencionado se han visto m谩s perjudicadas con el incremento en el rendimiento de los bonos del tesoro.鈥嬧嬧嬧嬧嬧嬧


Estos movimientos se han dado en medio de una mayor probabilidad de futuras alzas de la Fed, ya que se espera un renovado incremento en la inflaci贸n.


馃洟 Petr贸leo

Arabia Saudita y Rusia dijieron que continuar铆an frenando la producci贸n de petr贸leo hasta diciembre.


Tanto Arabia Saudita como Rusia son miembros de la OPEP+, un grupo de naciones productoras de petr贸leo que se comprometi贸 a principios de este a帽o a apuntalar los precios del petr贸leo frenando la oferta.


Arabia Saudita comenz贸 a recortar en julio mientras intenta financiar una reforma econ贸mica. Mientras tanto, Rusia busca dinero para financiar su guerra contra Ucrania.

Estados Unidos y el Reino Unido prohibieron las importaciones rusas de petr贸leo y gas, mientras que la UE ha ido reduciendo su dependencia de Rusia. Para compensarlo, Rusia ha estado vendiendo gas con descuento a China e India, que ahora dependen de Rusia como su principal fuente de crudo. Pero la demanda de China (el mayor cliente de combustibles f贸siles) se ha debilitado a medida que su econom铆a atraviesa dificultades.


Estados Unidos mantiene una reserva de petr贸leo para aliviar el aumento de los precios cuando la oferta es escasa, pero despu茅s de que el presidente Biden us贸 una cantidad r茅cord el a帽o pasado tras la invasi贸n rusa de Ucrania, la reserva se encuentra en su nivel m谩s bajo en 40 a帽os.

El soft landing podr铆a resultar accidentado... La inflaci贸n se ha ido enfriando constantemente, lo que genera esperanzas de que se ponga fin a las subidas de tipos y no haya recesi贸n. Pero dado que los precios del petr贸leo afectan a tantas industrias, a algunos les preocupa que el aumento de los precios avive la inflaci贸n.


馃崕 Apple

Ma帽ana martes, en el evento anual de iPhone (este a帽o denominado 鈥Wonderlust鈥), se espera que Apple muestre su iPhone 15, nuevos Apple Watches y AirPods actualizados.


Al igual que sus eventos anteriores, la revelaci贸n deber铆a tener mucho estilo con nuevos colores de tel茅fono, actualizaciones de c谩mara y puertos de carga est谩ndar (exigidos por la UE).


La esperanza de Apple es que los nuevos dispositivos alimenten el apetito de los clientes: el hardware representa el 75% de sus ingresos totales, pero las ventas de iPhone, Mac y iPad cayeron el 煤ltimo trimestre a medida que se enfri贸 la demanda de productos electr贸nicos. 驴Qu茅 pasar谩 con sus acciones?


Estados Unidos

Las cifras de inflaci贸n en Estados Unidos ser谩n protagonistas durante esta semana, ya que se dar谩n a conocer cifras de inflaci贸n al consumidor y al productor.


El 脥ndice de Precios al Consumidor se revelar谩 el mi茅rcoles, donde se espera un incremento al 3,6% en la cifra anual, tras haber registrado un 3,2% durante julio.


Por otra parte, la inflaci贸n al productor (IPP) se conocer谩 el jueves, esper谩ndose una variaci贸n mensual del 0,4%.


Mucha atenci贸n con estos datos, especialmente con las cifras al consumidor, ya que un dato que supere las proyecciones podr铆a apoyar nuevas alzas de tasas por parte de la Fed, e incluso con un dato que resulte en l铆nea a las expectativas y confirme que se estar铆a perdiendo la 煤ltima tendencia bajista en los precios de la mayor econom铆a del mundo.


Europa

El jueves conoceremos la decisi贸n de tasas del Banco Central Europeo, donde no se esperan cambios para la presente reuni贸n, proyect谩ndose que se mantenga en el 4,25%.


De todas maneras, hay que estar muy pendientes del comunicado y conferencia de prensa de la entidad monetaria, para ver las se帽ales con respecto a los pr贸ximos eventuales movimientos de tasas.


Cabe destacar que un eventual nuevo incremento en la inflaci贸n, debido al fuerte avance del precio del petr贸leo, podr铆a ser un tema en la cual profundice el banco central del conglomerado de pa铆ses del viejo continente.


China

Durante la noche del viernes para esta parte del planeta se conocieron datos de inflaci贸n claves en China, donde se volvi贸 a un escenario de IPC positivo, tras una cifra negativa en las cifras de julio.


El 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) subi贸 0,1% anual, mejorando la ca铆da del 0,3% del mes anterior, aunque el mercado esperaba un incremento ligeramente mayor del 0,2%.


Por otra parte, el 脥ndice de Precios del Productor (IPP) tuvo una ca铆da anual del 3%, vi茅ndose un repunte desde la ca铆da de julio del 4,4% y resultando en l铆nea a las expectativas.


Los esfuerzos de las autoridades chinas para reactivar la econom铆a parecieran estar dando frutos, donde estas esperanzas han generado un nuevo repunte en el precio del cobre, que comienza la semana con alzas en su cotizaci贸n y busca dejar atr谩s la 煤ltima presi贸n bajista.



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馃挼 D贸lar en Chile


La cotizaci贸n del d贸lar comienza la semana con ligeras p茅rdidas, en medio de un movimiento correctivo en fundamentos claves para el tipo de cambio.


El precio del cobre repunta al comenzar la semana, buscando dejar atr谩s una fuerte semana bajista, donde un nuevo dato de inflaci贸n al consumidor que volvi贸 a estar en positivo en China apoy贸 el 谩nimo de los inversionistas.


A medida que sube el precio del cobre, existen expectativas de de mayor ingreso de d贸lares al pa铆s, apoyando exceso de oferta de la divisa norteamericana y apreciando al peso frente a la moneda de EEUU.


Por otra parte, la propia cotizaci贸n del d贸lar a nivel global comienza la semana con algunos retrocesos, tambi茅n impactando al tipo de cambio local, vi茅ndose reflejado en el Dollar Index, que cede terreno despu茅s que el viernes hab铆a alcanzado su mayor valor desde marzo.


Durante esta semana estaremos muy atentos a datos de inflaci贸n en Estados Unidos, que pueden resultar claves para las proyecciones con respecto a las pr贸ximas decisiones de la Reserva Federal.



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