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[Weekly Digest] Panorama económico: claves de la semana y perspectivas para los próximos días

Lunes 05/02/24

¡Hola Traders! 😎 ¿Vieron lo que pasó en el mercado?


La Reserva Federal de Estados Unidos tomó la decisión de mantener la tasa de interés en el Rangel 5,25%-5,5% en la reunión que finalizó el miércoles 31 de enero, tal como esperaba el mercado, lo que no generó mayor sorpresa en los inversionistas.


El precio de la acción de Ferrari se disparó cerca de 10% el jueves 01 de febrero en la bolsa de Milán y más de 12% en Wall Street, después de romper las proyecciones en sus resultados corporativos.

El dólar ha experimentado un importante aumento en las últimas semanas, alcanzando su mayor valor desde octubre de 2023. Este comportamiento se explica por el diferencial de tasas de interés en Chile y la mantención de tasas en Estados Unidos incentivan la salida de capitales de Chile.


Por otro lado, la demora en la flexibilización de la política monetaria de la Fed fortalece al dólar a nivel global sumando a eso la caída del precio del cobre, principal exportación de Chile que también afecta negativamente al peso chileno.


Te contamos lo que pasó en los mercados y todo lo que se viene para esta semana en la siguiente edición del "Weekly Digest" 🗞



🗽 Ganancias tecnológicas volvieron a impulsar a Wall Street


Los principales índices de Wall Street registraron ganancias al cerrar la semana pasada, viéndose apoyados por sólidas ganancias trimestrales en importantes compañías tecnológicas, después que Meta Platforms y Amazon superaron las expectativas y generaron alzas en sus acciones de más del 20% y cerca del 8%, respectivamente.


Este impulso en la renta variable se dio a pesar de un fuerte incremento en el rendimiento de los bonos del tesoro, posterior a favorables datos de empleo en la mayor economía del mundo, que rompieron ampliamente las proyecciones en creación de empleo y variación de ingresos por hora, mientras que la tasa de desempleo también estuvo por debajo de las expectativas del mercado.


👀 Atentos a nuevas entregas de resultados

La temporada de entrega de resultados corporativos no ha finalizado en Wall Street, esperándose nuevos anuncios de ingresos de importantes compañías.


Durante la mañana de este lunes se conocerán los números del último trimestre de McDonald’s y Caterpillar, que podrían marcar el ánimo del inicio de semana en la bolsa norteamericana.

El segundo día de la semana comenzará con los resultados de Eli Lilly antes de la apertura, donde la empresa farmacéutica que ha superado en valoración a Tesla también puede impactar a los inversionistas, especialmente por su medicamento para bajar de peso que ha sido furor en EEUU y en gran cantidad de otros países.


A mitad de semana conoceremos los números de Alibaba, Disney y Uber, mientras que al terminar la semana se revelarán los resultados de Pepsi.


📊 Cifras de China y comentarios de la Fed serán claves

Comienza una semana con interesantes novedades desde China y por parte de la Reserva Federal, que pueden ser importantes para varios activos de interés.


El jueves en China (miércoles en la noche para esta parte del planeta) se conocerán las cifras de inflación al consumidor y productor en la gigante economía asiática, donde se espera que el IPC alcance su cuarto mes consecutivo con deflación (inflación anual inferior a 0%), lo que da cuenta de un importante deterioro económico por parte de la demanda interna.


Por otra parte, los días martes, miércoles y jueves conoceremos comentarios de miembros de la Reserva Federal de EEUU, aunque anoche se transmitió una entrevista a Jerome Powell, presidente de la Fed, donde confirma que la baja de tasas podría demorarse hasta ver mayores señales de una inflación controlada.


💵 USD/CLP alcanza zona de resistencia importante

El dólar frente al peso chileno registró importantes alzas en su cotización en las últimas semanas, alcanzando su mayor valor desde mediados de octubre, en medio de mayores bajas de tasas en Chile y una política monetaria que no ha tenido cambios en Estados Unidos.


El Banco Central de Chile rebajó los tipos de interés en 100 puntos base en su última reunión, llevándola al 7,25%, lo que sigue estrechando el diferencial de tasas en ambas economías, lo que apoya flujos de salida de divisas de Chile por carry trade, apreciando a la moneda norteamericana frente al peso.


Adicionalmente, las señales desde la Fed que apuntan a que demorarán más tiempo en relajar la política monetaria también ha impulsado a la moneda norteamericana de manera generalizada.


💵 Dólar en Chile

La cotización del dólar ha registrado importantes alzas en las últimas semanas, alcanzando el viernes su mayor valor desde mediados de octubre, en medio de mayores bajas de tasas en Chile y una política monetaria que no ha tenido cambios en Estados Unidos.


El Banco Central de Chile rebajó los tipos de interés en 100 puntos base en su última reunión, llevándola al 7,25%, lo que sigue estrechando el diferencial de tasas en ambas economías, apoyando flujos de salida de divisas de Chile por carry trade, apreciando a la moneda norteamericana frente al peso.


Adicionalmente, las señales desde la Fed que apuntan a que demorarán más tiempo en relajar la política monetaria también ha impulsado a la moneda norteamericana de manera generalizada.

Por otra parte, los últimos datos negativos en China también han presionado al cobre a la baja, alcanzando su menor valor en una semana y media, lo que podría apoyar alzas adicionales en el dólar a nivel local.


Mucha atención con un dato del sector de servicios este lunes en Estados Unidos, mientras que durante la semana se revelarán comentarios de miembros de la Fed, IPC de Chile y cifras sectoriales en China que pueden ser claves para el tipo de cambio


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