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Weekly Digest: Ganadores y Perdedores 2022 馃搱馃搲

Martes 03/01/23

隆Hola Traders! 馃槑 驴Vieron lo que pas贸 el a帽o pasado?


El a帽o pasado, la econom铆a tuvo un gran golpe debido a la invasi贸n rusa de Ucrania que ocurri贸 en febrero y tom贸 a los mercados por sorpresa. Adem谩s, la inflaci贸n alcanz贸 un m谩ximo hist贸rico en EE.UU. y la zona euro, lo que provoc贸 que muchos bancos centrales aumentaran las tasas de inter茅s, lo que, a su vez, gener贸 mayores temores de recesi贸n, despidos y liquidaciones en el mercado.


Para colmo, el aumento de las restricciones pand茅micas en China exacerb贸 la agitaci贸n del mercado, por un lado, mientras que el regreso a la normalidad en otras partes del mundo gener贸 m谩s oportunidades e impuls贸 algunos sectores del mercado, por otro lado.


Por lo tanto, los mercados fueron ostensiblemente vol谩tiles en respuesta a este c贸ctel de eventos.


Te contamos todo lo que pas贸 en los mercados el 2022, los grandes ganadores y perdedores y lo que podr铆a venir para adelante en una nueva edici贸n del "Weekly Digest" 馃棡



Ya sea por sus altos o sus bajos, el 2022 fue sin duda un a帽o memorable para el mercado, ya que estuvo marcado por la volatilidad en una gran cantidad de sectores. Y aunque algunos mercados no lograron lidiar con los numerosos obst谩culos de 2022, otros se levantaron frente a ellos.


En consecuencia, en esta edici贸n vamos a resumir c贸mo les ha ido a los diferentes sectores del mercado en 2022 y nombrar a los grandes ganadores y perdedores del mercado.



Acciones Ganadoras: Sector energ茅tico 鈿★笍


Este a帽o, aunque muchos sectores del mercado no pudieron seguir el ritmo de la agitaci贸n econ贸mica que trajo consigo la guerra en Ucrania, el sector energ茅tico puede haberse beneficiado. Dado que Rusia es considerada el mayor exportador de energ铆a de Europa, surgieron inquietudes en torno a la disponibilidad de recursos energ茅ticos en el viejo continente.


Adem谩s, el trading de commodities se impuls贸 sustancialmente y el petr贸leo alcanz贸 los $130 d贸lares por primera vez. Los analistas parecen atribuir este impulso a la incertidumbre geopol铆tica que rodea a Rusia y Ucrania, por lo que, mientras persista el conflicto, los temores sobre la insuficiencia de las fuentes de energ铆a probablemente seguir谩n elevando los precios del petr贸leo.


Por lo tanto, puede que no sea una sorpresa saber que, a pesar de los obst谩culos econ贸micos, las acciones relacionadas con la energ铆a y las materias primas como Exxon Mobil y First Solar fueron algunas de las acciones con mejor rendimiento en 2022.


First Solar 鈽锔

L铆der en la producci贸n de paneles solares, First Solar (FSLR) es un proveedor estadounidense de plantas de energ铆a fotovoltaica a gran escala y servicios relacionados. Puede que no sea sorprendente descubrir que, a medida que las personas buscan fuentes de energ铆a alternativas, el sector de la energ铆a solar ha tenido una mayor demanda a la luz de la crisis energ茅tica, en general, y exacerbada por la guerra en Ucrania y las sanciones sobre la energ铆a rusa en particular.


Adem谩s, se observ贸 que muchas personas buscaban paneles solares despu茅s de la destrucci贸n de las instalaciones energ茅ticas de Ucrania. La Agencia Internacional de Energ铆a (AIE) tambi茅n inform贸 que cree que la energ铆a solar probablemente reemplazar谩 al carb贸n en 2027. En consecuencia, el crecimiento proyectado ya es evidente este a帽o, ya que las empresas centradas en la energ铆a solar como First Solar se dispararon cerca de un 65% el 2022


Exxon Mobil 鉀斤笍

Otra acci贸n relacionada con la energ铆a, Exxon Mobil, es una multinacional estadounidense de petr贸leo y gas que tambi茅n parece haberse beneficiado de los disturbios geopol铆ticos en 2022.


El gigante de la energ铆a subi贸 cerca de un 70% el 2022. Algunos incluso llamaron a Exxon Mobil uno de los mayores ganadores de la crisis energ茅tica provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que tambi茅n report贸 ganancias r茅cord en el sector energ茅tico y, seg煤n los analistas del mercado, podr铆a seguir haci茅ndolo mientras contin煤en las tensiones geopol铆ticas.



Acciones Perdedoras: Sector Tecnol贸gico 馃枼


Entre las acciones de peor desempe帽o de este a帽o se encuentran las acciones tecnol贸gicas. Esto se debe a que el sector tecnol贸gico no pudo seguir el ritmo del aumento de la inflaci贸n y las tasas de inter茅s m谩s altas este a帽o, ya que los inversores se alejan de las acciones tecnol贸gicas y optan por activos de refugio.


Esta es la raz贸n por la que los despidos y las congelaciones de contrataci贸n en el amplio espectro de las grandes empresas tecnol贸gicas ocuparon los titulares en numerosas ocasiones este a帽o.


Meta Platforms 馃憥

Uno de los perdedores m谩s destacados de este a帽o es probablemente Meta (META), que cay贸 m谩s de un 50% en 2022. Si bien se inform贸 que Meta ten铆a una capitalizaci贸n de mercado de 1 bill贸n de d贸lares en 2021, coloc谩ndola entre las 5 principales empresas por capitalizaci贸n de mercado, luego de altas tasas de inflaci贸n, entregas de resultados decepcionantes y un informe de p茅rdida de ingresos el 26 de octubre, el gigante de las redes sociales se desplom贸 desde sus m谩ximos.


NVIDIA 馃寑

Uno de los nombres m谩s importantes en tecnolog铆a que se especializa en semiconductores y GPU, NVIDIA (NVDA) perdi贸 cerca del 53% de su valor el a帽o pasado.


La ca铆da se deriva de que NVIDIA no pudo vender su cartera de tarjetas gr谩ficas de la serie 3000, mientras que sus nuevas ventas de la serie 4000 han sido mediocres. Adem谩s, el regreso a la normalidad despu茅s del brote de COVID y la ca铆da del sector Crypto crearon una demanda m谩s d茅bil para las GPU, lo que provoc贸 la ca铆da de NVIDIA.


No obstante, en el 煤ltimo mes y medio, el gigante de los microchips parece estar recuperando parte de sus p茅rdidas, ya que ha subido un 12 % desde principios de octubre.


Divisas fuertes y d茅biles 馃捁


La Reserva Federal y el Banco de Canad谩 se pusieron en "modo aumento de tasas" en marzo de 2022, mucho antes que otros bancos centrales como el Banco Central Europeo y el Banco de Jap贸n. Esto provoc贸 grandes movimientos de divisas en el a帽o.


El d贸lar estadounidense y el d贸lar canadiense fueron las monedas "major" con mejor rendimiento, mientras que el yen japon茅s fue la peor.

En julio, llegamos a la paridad 1:1 del Euro con el D贸lar estadounidense y c贸mo olvidar ese mismo mes cuando el USD/CLP lleg贸 a su m谩ximo hist贸rico cercano a los 1060 pesos.



驴Qu茅 se viene para el 2023? 馃


A medida que avanzamos en el nuevo a帽o, comenzamos a ver que el esfuerzo universal de los bancos centrales para combatir la alta inflaci贸n comienza a dar sus frutos, ya que las actualizaciones recientes de la inflaci贸n han mostrado signos de que puede ya haber alcanzado su peak. Y como era de esperar, esos esfuerzos est谩n teniendo el desafortunado efecto secundario de desacelerar la actividad econ贸mica 馃搳


Una recesi贸n global en 2023 se ha convertido en el caso m谩s probable en la comunidad de traders, especialmente despu茅s de que en diciembre varios bancos centrales importantes confirmaron que es probable que el endurecimiento de las pol铆ticas se prolongue hasta 2023 para garantizar que la alta inflaci贸n no se convierta en un problema a largo plazo 馃尅


Con las probabilidades apuntando hacia condiciones crediticias y de liquidez mucho m谩s estrictas, la perspectiva parece bastante bajista para los activos de riesgo como las acciones growth y las monedas emergentes.

A menos que se produzca un cambio importante en los datos de inflaci贸n (es decir, un cambio r谩pido a condiciones deflacionarias), un cambio muy negativo en las condiciones laborales y/o un evento "Black Swan" negativo, es muy probable que los bancos centrales contin煤en siendo agresivos y los activos de riesgo se mantendr谩n bajo presi贸n como lo han estado en 2022.


Pero el mar rojo en los activos de riesgo puede ser menor en 2023 dado que estos activos ya est谩n bastante castigados.


Es probable que los datos de empleo 馃捈 ocupen el primer lugar en lo que hay que tener en cuenta, ya que es probable que debido a que se han mantenido sorprendentemente fuertes, los bancos centrales han podido mantenerse en pleno "modo restrictivo".


Habiendo dicho todo eso, el rango de escenarios potenciales en 2023 es extremadamente amplio dado que todav铆a hay muchos factores como la guerra en Ucrania, los continuos problemas de China con COVID y la incertidumbre de qu茅 tan profunda puede ser una recesi贸n global.


Pero una cosa es segura: los mercados son vol谩tiles y est谩n en constante cambio. En Capitaria nos sentimos c贸modos en ambientes de cambio ya que entendemos que las grandes oportunidades se esconden donde otros no est谩n dispuestos a buscar.


Vamos a seguir junto a ustedes un a帽o m谩s, analizando los movimientos del mercado y detectando todas las oportunidades que nos traiga este 2023.




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Soy Camilo Almarza, encargado de contenidos en Capitaria. Cada vez que creamos un contenido nos preguntamos 驴es algo que compartir铆an? 隆as铆 medimos su 茅xito! Si alguno de estos contenidos te aport贸 valor, te gust贸 alguno de nuestros webinars o te gustar铆a que habl谩ramos de alg煤n tema que no hemos tocado, te agradecer铆a que me lo hicieras saber con un correo a calmarza@capitaria.com Quedo atento, muchas gracias y 隆que el mercado te acompa帽e!

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