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ARK Invest: La rentabilidad de la innovación

Por Sergio Tricio


Hace alg√ļn tiempo atr√°s, en un d√≠a de trabajo cualquiera, al salir a almorzar con un compa√Īero, nos hac√≠amos la pregunta de cu√°l ser√≠a la pr√≥xima gran revoluci√≥n en el mundo de las inversiones.


Si se trata de analizar los √©xitos del pasado, ser√≠a c√≥mo encontrar el pr√≥ximo Amazon, Apple o Microsoft, que sin duda han tenido un crecimiento exponencial en las √ļltimas d√©cadas.


Obviamente, era muy dif√≠cil que, en nuestro almuerzo de ese d√≠a, pudi√©ramos tener alguna respuesta razonable a cu√°l ser√≠a la compa√Ī√≠a del futuro, por m√°s an√°lisis e investigaciones que pudi√©ramos hacer en nuestro trabajo diario.


Teniendo en consideración esta pregunta, que creo nos deberíamos hacer constantemente, ARK Invest es una empresa de inversión que se dedica precisamente a eso, a encontrar las empresas del futuro en ciertas áreas que hasta ahora sabemos podrían ser claves para el futuro de los negocios y porque no, de la humanidad.


Algunos de los sectores en que invierte son:


  • Innovaci√≥n disruptiva.

  • Internet de la pr√≥xima generaci√≥n.

  • Revoluci√≥n Gen√≥mica.

  • Tecnolog√≠a aut√≥noma y rob√≥tica.

  • Movilidad como servicio.

  • Exploraci√≥n espacial.

  • Innovaci√≥n Fintech


En este artículo te mostraremos qué es Ark Invest, quién es Catherine Wood y cómo poder invertir en los ETF de esta empresa.


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Historia y filosofía de inversión de ARK Invest


La filosof√≠a de inversi√≥n ARK Invest se basa en que existen ciertas compa√Ī√≠as disruptivas que ser√°n capaces de cambiar el mundo como lo conocemos. La innovaci√≥n est√° alterando el orden mundial y estas empresas ser√°n l√≠deres de mercado, lo que tendr√≠a como consecuencia natural el beneficio para sus inversores.


La gestora crea ETFs temáticos, basados en estrategias no convencionales. Sus análisis no están basados en el ámbito estrictamente financiero, sino en el tecnológico (los analistas son expertos en las áreas correspondientes).


En ese aspecto juega un rol relevante en las decisiones de inversión el contacto que mantiene la gestora con la comunidad científica. Esta firma es totalmente transparente y publica sus estudios.


Este hecho le da pie a poder obtener feedback de diferentes figuras relacionadas con las áreas temáticas en las que invierte e incluso procedentes de los círculos académicos.


De acuerdo a lo que plantea la empresa en su página web, consideran que las oportunidades resultantes de la innovación disruptiva a menudo son subestimadas o mal entendidas por los administradores de inversiones tradicionales, especialmente en cuanto al plazo de las inversiones.


Las innovaciones pueden tener curvas de adopción largas y planas, ya que la inercia y la falta de comprensión pueden retrasar su adopción.

El rendimiento tiende a disminuir durante la brecha entre los primeros usuarios y la aceptación del mercado masivo. Luego, el crecimiento puede acelerarse rápidamente.


Muchos productos y servicios verdaderamente innovadores son plataformas en mercados en los que "el ganador se lleva la mayoría".



Catherine wood ark invest


La visión de Catherine Wood


La fundadora de ARK Invest ha ganado mucha popularidad en el √ļltimo a√Īo, de la mano de las excelentes rentabilidades que han obtenido sus fondos.


De ser una inversionista relativamente desconocida ha pasado a ser una de las gestoras de mayor influencia en el mundo. Graduada en la Universidad de Carolina del Sur, tuvo una amplia experiencia en el mundo de la inversión como analista, investigadora y gestora de fondos en diferentes empresas de inversión.


El a√Īo 2014, a sus 59 a√Īos de edad y con una vasta experiencia en los mercados financieros y por una clara orientaci√≥n hacia la innovaci√≥n, se decide a fundar ARK Investment Management LLC.


Como toda empresa en formaci√≥n, el √©xito se demor√≥ en llegar. Hacia fines del a√Īo 2016 Wood hab√≠a logrado administrar solo US$307 millones, que a una comisi√≥n de administraci√≥n del 0,75% anual, no lograba cubrir los costos.


A punta de esfuerzo, perseverancia y convicci√≥n sobre lo que estaban haciendo, logr√≥ conseguir nuevos socios que le permitieron salir adelante, hasta que el a√Īo 2017 comienza el repunte.


Algunas inversiones realizadas en Netflix, Salesforce, Illumina y la plataforma de pagos digitales Square, lograron que los activos administrados se multiplicaran por diez, logrando hacerse un nombre en base a su capacidad predictiva.

Por ese entonces comienzan los reconocimientos hasta que el pasado a√Īo 2020, Wood fue nombrada la mejor seleccionadora de acciones por el editor en jefe em√©rito de Bloomberg News Matthew A. Winkler.


Tal es su popularidad e impacto que está teniendo ARK Invest en el mercado, que el 13 de enero pasado, Bloomberg informó que Wood's Ark Investment Management presentó planes para ARK Space Exploration ETF (ticker ARKX) ante la Comisión de Bolsa y Valores para "rastrear principalmente a empresas estadounidenses y globales dedicadas a la exploración e innovación espacial".


Después de este anuncio, la inversión de Richard Branson en Virgin Galactic creció alrededor de US$300 millones. Al día siguiente, Sam Potter y Claire Ballentine de Bloomberg escribieron:


"El toque mágico de Cathie Wood es tan poderoso en estos días que puede generar ganancias por fondos que ni siquiera administra".




La rentabilidad exponencial de sus fondos


Presentar un gr√°fico del los ETF de ARK Invest es algo sorprendente en su ascenso pr√°cticamente en vertical. Por la misma raz√≥n, presentamos una breve descripci√≥n de cada fondo y luego una tabla con las rentabilidades del √ļltimo tiempo y las principales inversiones que tiene cada uno de sus respectivos fondos:


ARK Disruptive Innovation (ARKK):

Esta estrategia de renta variable gestionada activamente busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas centradas en la innovación disruptiva.


ARK define "innovación disruptiva" como la introducción de un producto o servicio tecnológicamente habilitado que potencialmente cambia la forma en que funciona el mundo.

Las empresas en la estrategia fundamental de ARK tienen como objetivo capturar los beneficios sustanciales de los nuevos productos o servicios asociados con la investigación científica en tecnologías de ADN, almacenamiento de energía, el mayor uso de tecnología autónoma, servicios de Internet de próxima generación y tecnologías que hacen que los servicios financieros sean más eficientes.



ARK Genomic Revolution (ARKG):

Esta estrategia de renta variable gestionada activamente busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas centradas en la revolución genómica.


Las empresas dentro de esta estrategia tienen como objetivo capturar los beneficios sustanciales de nuevos productos y servicios asociados con los desarrollos tecnológicos y científicos en secuenciación de ADN, edición de genes, terapias dirigidas, bio-informática y biología agrícola.



ARK Next Generation Internet (ARKW):

Esta estrategia de renta variable gestionada activamente busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas de la próxima generación del internet.


Las empresas dentro de esta estrategia tienen como objetivo capturar los beneficios sustanciales de nuevos productos y servicios asociados con la investigaci√≥n cient√≠fica y los avances tecnol√≥gicos en productos y servicios basados ‚Äč‚Äčen Internet, nuevos m√©todos de pago, tecnolog√≠a blockchain, big data, Internet de las cosas, dispositivos m√≥viles, redes sociales y transmisi√≥n de medios.



ARK Fintech Innovation (ARKF):

Esta estrategia de renta variable gestionada activamente busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable nacionales y extranjeros de empresas centradas en innovaciones dentro de la tecnología financiera ("Fintech").


Las empresas dentro de esta estrategia se centran en cambiar la forma en que funciona el sector financiero, eliminar fricciones y aumentar la accesibilidad a los productos y servicios financieros.



Autonomous Technology and Robotics (ARKQ):

Esta estrategia de renta variable gestionada activamente busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en valores cotizados en EE.UU., incluidos los ADR, de empresas centradas en la tecnología autónoma y la robótica.


Las empresas dentro de esta estrategia tienen como objetivo capturar los beneficios sustanciales de nuevos productos y servicios asociados con la investigación científica y los avances tecnológicos en almacenamiento de energía, transporte, automatización y fabricación, materiales, entre otras industrias.



ETFs de ARK Invest:

rendimiento ark invest


bear vs bull


Los riesgos de la dependencia


El hecho de ARK Invest sea un √©xito en estos momentos, a ra√≠z de la abundante liquidez en los mercados, la cantidad de flujos que est√°n entrando a sus fondos genera una sobre demanda por muchas de las compa√Ī√≠as en las que invierte, lo que estar√≠a provocando una elevada demanda por las mismas acciones y una participaci√≥n extremadamente importante en cada una de las empresas en que invierte.


Varias compa√Ī√≠as son peque√Īas, o lo eran hace alg√ļn tiempo, pero con la enorme inyecci√≥n de dinero a trav√©s de los fondos ARK, el incremento de sus precios ha sido explosivo, como resultado de una especie de profec√≠a autocumplida que al estar dentro de la cartera de ARK y sabiendo el atractivo que han generado sus estrategias, se acumula m√°s y m√°s dinero en sus fondos que terminan comprando m√°s y m√°s acciones de estas compa√Ī√≠as.


El problema se dará cuando pudiera darse una corrección en los mercados y retiros masivos de sus inversionistas, que podrían provocar una reacción con igual fuerza, pero ahora a la baja. Creemos estar lejos de esa opción, pero es bueno tenerla en cuenta como un escenario de riesgos.




Conclusiones


Los fondos de ARK Invest facilitan la b√ļsqueda de las empresas del futuro y adem√°s lo hacen de una manera diversificada, lo que aumenta el atractivo de estos ETF.


En el momento actual, de abundante liquidez en los mercados, estos fondos estarían aumentando los valores de ciertas acciones de una manera desproporcionada, como probablemente ha sido el caso de Tesla, el que precisamente hemos comentado en varias oportunidades.


Esta es una de las razones del porque estos fondos han tenido rentabilidades asombrosas en los √ļltimos a√Īos.

Todo indica a que este fen√≥meno se puede seguir sosteniendo, en un a√Īo de recuperaci√≥n econ√≥mica en que los gobiernos y bancos centrales mantendr√°n los est√≠mulos.


Sin embargo, ante cualquier corrección de los mercados y una salida de flujos masiva por parte de los inversionistas, esto podría cambiar repentinamente, originando fuertes correcciones. No es nuestro escenario central, pero es necesario tenerlo en cuenta.



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